Universal Client CRM

apibūdinimas

Nustatykite klientus, kontaktus ir potencialius klientus. Stebėkite pasiūlymus ir peržiūrėkite progresą pagal mėnesį, darbuotoją ar etapą. Kurkite ir stebėkite verslo veiklą naudodami atskirai valdomus pardavimo sąmatas ir pardavimo užsakymus. Konvertuokite sąmatas į pardavimo užsakymus mygtuko paspaudimu. Sukurkite pardavimo užsakymų ir sąmatų kopijas mygtuko paspaudimu. Tvarkykite kasdienes užduotis ir terminus naudodami integruotą pagrindinį veiklos žurnalą (bendrosios užduočių užduotys, bendravimas su klientais, tolesni veiksmai, skundai, sandorių užduotys ir susitikimai). Atlikite išplėstinę paiešką visose pagrindinėse sistemos funkcijose. Susieti išorinius dokumentus su kliento įrašu. Su klientais nustatykite ir spausdinkite tvarkaraščius. Sąrankos dalys ir paslaugos, tiekėjai, darbuotojai, įmonės svetainės, organizacijos aprašymas, valstijos mokesčių tarifai ir valstijos/regionai/provincijos. Kurti pardavimo veiklos ir visų sistemos duomenų bazių bei funkcijų ataskaitas. Eksportuokite ataskaitas į „Microsoft Excel“ skaičiuokles. Siųsti el. laiškus klientams naudojant „Microsoft Outlook“ (kompiuteryje turi būti iš anksto įdiegta „Outlook“). Importuokite ir eksportuokite klientus/kontaktus į ir iš Microsoft Outlook. Inicijuokite skambučius tiesiogiai klientams iš sistemos naudodami „Skype“ (kompiuteryje turi būti iš anksto įdiegta „Skype“). Kurkite atsarginę duomenų bazę ir atkurkite ją naudodami įmontuotas funkcijas. Importuoti esamas dalių informacijos duomenų bazes. Programa palaiko tarptautines valiutas. Taip pat galima: 1) bendrinti CRM duomenų bazę tarp licencijuotų vartotojų per Universal Client CRM Multi-user leidimą, 2) papildomai kurti sąskaitas faktūras, įvesti mokėjimus ir tvarkyti grąžinimus per Universal Client Sales Manager Pro leidimą.